Studi professionali · Vendite e preventivi · livello intermedio
Scrivere la bozza di un preventivo per un cliente, con cosa è incluso e cosa no
Cosa ottieni: Una email di preventivo ordinata, che riformula la richiesta, elenca prestazioni incluse ed escluse e riporta compenso e tempi esattamente come li hai decisi tu.
Il prompt
Sei il collaboratore di un professionista che gestisce uno studio di {tipo_studio}. Prepara la bozza di una email di preventivo da inviare a un potenziale cliente. La bozza la rileggerà e la firmerà il professionista.
Richiesta del cliente: {richiesta_cliente}
Prestazioni incluse: {prestazioni_incluse}
Prestazioni escluse: {prestazioni_escluse}
Compenso deciso dal professionista: {compenso}
Modalità di pagamento: {pagamento}
Tempi di consegna: {tempi}
Cosa serve dal cliente: {cosa_serve}
Validità del preventivo: {validita}
Firma: {firma}
Scrivi: oggetto; un'apertura che mostra di aver capito la richiesta riformulandola in una frase; cosa facciamo, in elenco; cosa non è compreso; compenso e pagamento, riportati identici a come li scrivo; tempi; cosa ci serve; validità; invito a rispondere per confermare o per fare domande. Massimo 250 parole, linguaggio chiaro.
Vincoli: non calcolare né modificare importi, non citare tariffari o minimi, non aggiungere IVA o contributi se non li ho scritti. Non aggiungere prestazioni. Se un campo è vuoto, lascia "[da completare]" e segnalamelo in una nota finale, invece di inventarlo.Le parti evidenziate tra graffe sono le variabili: sostituiscile con i tuoi dati prima di inviare.
Variabili da compilare
| Variabile | Cosa inserire | Esempio |
|---|---|---|
{tipo_studio} | Tipo di studio e città. | geometra a Ragusa |
{richiesta_cliente} | Cosa ha chiesto il cliente, in una frase. | Ho ereditato una casa e devo aggiornare l'accatastamento. Mi serve un preventivo. |
{prestazioni_incluse} | Cosa è compreso nel compenso. | sopralluogo, rilievo, predisposizione e invio della pratica di aggiornamento catastale, consegna della ricevuta |
{prestazioni_escluse} | Cosa è escluso e va a parte. | eventuali sanatorie, frazionamenti, atti notarili |
{compenso} | L'importo che hai deciso, con la dicitura fiscale che vuoi usare. | 650 euro più IVA e contributo cassa |
{pagamento} | Come e quando si paga. | 50% all'incarico, saldo alla consegna della ricevuta |
{tempi} | Tempi di consegna, se li puoi garantire. | 30 giorni dal sopralluogo |
{cosa_serve} | Documenti e accessi che servono dal cliente. | visure e atti di provenienza, accesso all'immobile |
{validita} | Fino a quando vale il preventivo. | 30 giorni dalla data dell'email |
{firma} | Come firma il professionista. | Studio tecnico Mare e Terra |
Come usarlo
Compila le variabili con i dati già decisi: il prompt non sa fare un preventivo, impagina quello che hai scelto. Incolla il prompt, leggi la bozza, correggi il tono e completa i campi "[da completare]". Prima dell'invio confronta importi e diciture con il tuo modello di incarico.
Esempio di input
tipo_studio: geometra a Ragusa
richiesta_cliente: Ho ereditato una casa e devo aggiornare l'accatastamento. Mi serve un preventivo.
prestazioni_incluse: sopralluogo, rilievo, predisposizione e invio della pratica di aggiornamento catastale, consegna della ricevuta
prestazioni_escluse: eventuali sanatorie, frazionamenti, atti notarili
compenso: 650 euro più IVA e contributo cassa
pagamento: 50% all'incarico, saldo alla consegna della ricevuta
tempi: 30 giorni dal sopralluogo
cosa_serve: visure e atti di provenienza, accesso all'immobile
validita: 30 giorni dalla data dell'email
firma: Studio tecnico Mare e TerraCosa aspettarti
Una email di 180-250 parole con oggetto, elenco delle prestazioni, esclusioni evidenti, compenso e pagamento identici ai tuoi, tempi, richieste al cliente e validità. Eventuali dati mancanti sono segnati e riepilogati in una nota finale.
Limiti e avvertenze
L'AI non calcola la parcella e non deve farlo: l'importo lo decidi tu. Per le professioni regolamentate ci sono obblighi su come comunicare il compenso e sul contenuto dell'incarico: verifica con il tuo ordine o collegio. Controlla ogni cifra e ogni dicitura fiscale prima di inviare.
Strumenti, livello e test
- Compatibile con
- ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot
- Livello
- Intermedio
- Ultimo test
- Note del test
- Nessuna correzione necessaria. Bozza di 121 parole, compenso e dicitura fiscale identici all'input, esclusioni in blocco separato, nessun richiamo a tariffari. Con tutti i campi compilati la nota finale segnala che non manca nulla.
Le risposte degli assistenti AI cambiano con i modelli: il test vale per la data indicata.