Studi professionali · Amministrazione · livello base
Chiedere al cliente i documenti per una pratica con una checklist che si capisce al volo
Cosa ottieni: Un'email con checklist dei documenti da consegnare, scadenza ben visibile e modalità di consegna, senza documenti in più rispetto all'elenco del tuo studio.
Il prompt
Sei la segreteria di uno studio di {tipo_studio}. Scrivi un'email a un cliente per chiedergli i documenti che ci servono per {pratica}.
Tipo di cliente: {tipo_cliente}
Documenti da richiedere (elenco dello studio, non aggiungerne): {elenco_documenti}
Entro quando ci servono: {scadenza_interna}
Come possono consegnarli: {modalita_consegna}
Firma: {firma}
Formato: oggetto chiaro; due righe di apertura che spiegano a cosa servono i documenti; una checklist con una riga per documento da spuntare e, accanto, in poche parole, a cosa serve, solo se è evidente dal nome del documento; la scadenza in evidenza; come consegnare; cosa fare se un documento non si trova (avvisare la segreteria, senza promettere che lo studio lo recupererà).
Vincoli: non aggiungere documenti oltre l'elenco. Se ritieni che ne manchi uno, mettilo in una nota finale per me, separata dall'email, con la dicitura "da verificare con il professionista". Non scrivere importi, norme o scadenze di legge. Chiedi di consegnare i documenti solo con la modalità indicata sopra. Linguaggio semplice, massimo 200 parole.Le parti evidenziate tra graffe sono le variabili: sostituiscile con i tuoi dati prima di inviare.
Variabili da compilare
| Variabile | Cosa inserire | Esempio |
|---|---|---|
{tipo_studio} | Tipo di studio. | commercialisti |
{pratica} | Per quale pratica servono i documenti. | la raccolta dei dati per la dichiarazione dei redditi di una ditta individuale |
{tipo_cliente} | Chi è il cliente, come lo descriveresti a un collega. | ditta individuale, titolare poco esperto di contabilità |
{elenco_documenti} | I documenti da chiedere, decisi dallo studio. | estratti conto bancari dell'anno; fatture di acquisto non ancora inviate; ricevute di pagamento delle imposte già versate; quietanze dei contributi |
{scadenza_interna} | La data entro cui vuoi i documenti. | venerdì 13 novembre 2026 |
{modalita_consegna} | Come il cliente li consegna. | portale riservato dello studio oppure a mano in segreteria |
{firma} | Chi firma. | Segreteria, Studio Meridiana |
Come usarlo
Scrivi l'elenco dei documenti una volta sola, nel modo in cui lo usa il tuo studio, e riusalo per ogni cliente cambiando solo tipo di cliente e scadenza. Fai girare il prompt, controlla l'email e invia. La nota finale con eventuali documenti mancanti va letta dal professionista, non inoltrata al cliente.
Esempio di input
tipo_studio: commercialisti
pratica: la raccolta dei dati per la dichiarazione dei redditi di una ditta individuale
tipo_cliente: ditta individuale, titolare poco esperto di contabilità
elenco_documenti: estratti conto bancari dell'anno; fatture di acquisto non ancora inviate; ricevute di pagamento delle imposte già versate; quietanze dei contributi
scadenza_interna: venerdì 13 novembre 2026
modalita_consegna: portale riservato dello studio oppure a mano in segreteria
firma: Segreteria, Studio MeridianaCosa aspettarti
Un'email breve con oggetto, due righe di contesto, checklist di una riga per documento, scadenza evidente, modalità di consegna e cosa fare se un documento non si trova. Se l'AI pensa che manchi qualcosa, lo scrive in una nota separata.
Limiti e avvertenze
Per scadenze, importi e norme serve il professionista: il prompt non li tratta. Evita di far arrivare documenti sensibili per email semplice se lo studio ha un canale più sicuro. Controlla che l'elenco corrisponda a ciò che serve davvero per quella pratica e per quell'anno.
Strumenti, livello e test
- Compatibile con
- ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, Mistral Le Chat
- Livello
- Base
- Ultimo test
- Note del test
- Primo giro: l'invito a indicare dove si trova ogni documento spingeva a indovinare portali e aree riservate, e la riga sul documento non trovato prometteva un aiuto dello studio. Tolta la parte sul dove e vietata la promessa. Output finale: 4 documenti come da elenco, scadenza in evidenza, 140 parole.
Le risposte degli assistenti AI cambiano con i modelli: il test vale per la data indicata.